联系人
Contacts Dashboard 是集中存储、查看和管理所有联系人的核心页面。它提供客户与供应商信息可视化，以及高效筛选、编辑和组织联系人的工具。
关键组件
- Contact Table
- 展示所有联系人的关键信息，如 Name、Contact Type、Primary Contact、Email、Phone、Country、Contact Group
- Filters and Search
- 每列都提供筛选选项，便于快速定位目标联系人。
- Segmentation Tabs
- All - 显示全部联系人
- Suppliers - 仅显示供应商联系人
- Customers - 仅显示客户联系人
- Actions
- + Add Contact - 新建联系人
- Bulk Select & Delete - 删除一个或多个联系人
- Pagination Controls - 浏览大数据集分页
最佳实践：
- 优先使用筛选与分组标签，而不是手动逐条查找长列表
- 保持联系人列表整洁并及时更新
- 新建前先检查是否已有相同联系人，避免重复
新建联系人
New Contact Form 用于新增并保存联系人记录，包括公司/个人信息、地址与沟通信息。
步骤
- 进入 Contacts
- 点击 + Add Contact
- 填写 General Information
- 选择 Contact Type（Customer 或 Supplier）
- 输入 Contact Name
- 选择或创建 Contact Group
- 填写 Primary Contact Details
- 填写 Shipping Address
- （可选）启用 Same as shipping address 用于账单地址
- （可选）补充 Tax Information
- （可选）补充 Secondary Contact Details
- 点击 Create
最佳实践：
- 使用统一命名规范，便于检索
- 尽量复用已有 Contact Group
- 仅填写必要字段，保持记录简洁
- 至少确保一种有效联系方式（邮箱或电话）
Contact Groups
Contact Groups 用于对联系人进行分类，以提升组织管理和筛选效率。
步骤
- 点击 Contact Group 下拉框
- 选择已有分组
- 若创建新分组：
- 输入新名称
- 点击 Add new contact group
- 输入新类别
- 点击勾选图标确认
最佳实践：
- 分组名称保持标准化且有明确含义
- 避免创建重复或近似分组
- 用分组实现清晰分层（如 Company、Individual、Distributor）
查看联系人
View Contact Page 以结构化只读形式展示所选联系人的全部已保存信息。
步骤
- 进入 Contacts
- 点击某个 Contact Name
- 按以下分区检查联系人信息：
- General Information
- Primary Contact Details
- Address
- Tax Information
- Secondary Contact Details
最佳实践：
- 在修改前先通过此页面快速核对联系人信息
- 检查所有分区，确保信息完整且准确
编辑联系人
Edit Contact 功能允许用户更新现有联系人信息。
步骤
- 从列表中打开联系人
- 点击 Edit
- 更新所需字段
- 点击 Save
最佳实践：
- 保存前请再次核对邮箱和电话等关键字段
- 避免不必要修改，减少数据不一致风险
- 保持地址与税务信息准确，满足业务使用需求
删除联系人
Delete Contact 功能会将选中的联系人从系统中永久删除。
步骤
- 在表格中选择一个或多个联系人
- 点击表格右上方的 Trash/Delete 图标
- 在弹窗中确认删除
最佳实践：
- 删除前仔细核对已选联系人
- 避免删除仍在使用或高频使用的联系人
- 谨慎执行删除操作，此操作不可撤销