Contatos

O Painel de Contatos é o local central onde todos os contatos são armazenados, visualizados e gerenciados. Ele oferece visibilidade sobre informações de clientes e fornecedores, além de ferramentas para filtrar, editar e organizar contatos com eficiência.

Componentes principais

• Tabela de contatos
  • Exibe todos os contatos com detalhes como Nome, Tipo de contato, Contato principal, E-mail, Telefone, País e Grupo de contato
• Filtros e busca
  • Cada coluna inclui opções de filtro para localizar contatos específicos rapidamente.
• Abas de segmentação
  • All - Exibe todos os contatos
  • Suppliers - Exibe apenas fornecedores
  • Customers - Exibe apenas clientes
• Ações
  • + Add Contact - Criar um novo contato
  • Bulk Select & Delete - Remover um ou vários contatos
  • Pagination Controls - Navegar em grandes conjuntos de dados

Boas práticas:

• Use filtros e segmentação em vez de varrer listas longas manualmente
• Mantenha a lista de contatos limpa e atualizada
• Evite registros duplicados verificando contatos existentes antes de criar novos

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Criando um novo contato

O New Contact Form permite adicionar e salvar novos contatos, incluindo dados de empresa ou pessoa, endereços e informações de comunicação.

Etapas

1. Acesse Contacts
2. Clique em + Add Contact
3. Preencha General Information
   • Selecione Contact Type (Customer ou Supplier)
   • Informe Contact Name
   • Selecione ou crie um Contact Group
4. Preencha Primary Contact Details
5. Preencha Shipping Address
6. (Opcional) Ative Same as shipping address para cobrança
7. (Opcional) Adicione Tax Information
8. (Opcional) Adicione Secondary Contact Details
9. Clique em Create

Boas práticas:

• Use convenções de nome consistentes para facilitar a busca
• Reaproveite grupos de contato existentes sempre que possível
• Preencha apenas os campos necessários para manter os registros organizados
• Garanta ao menos um meio de contato válido (e-mail ou telefone)

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Grupos de contato

Contact Groups são usados para categorizar contatos e melhorar organização e filtragem.

Etapas

1. Clique no dropdown Contact Group
2. Selecione um grupo existente
3. Para criar um novo grupo:
   • Digite um novo nome
   • Clique em Add new contact group
   • Digite a nova categoria
   • Confirme com o ícone de check

Boas práticas:

• Mantenha os nomes dos grupos padronizados e significativos
• Evite criar grupos duplicados ou muito parecidos
• Use grupos para segmentação clara (ex.: Empresa, Individual, Distribuidor)

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Visualizando contatos

A View Contact Page exibe todas as informações salvas de um contato selecionado em formato estruturado e somente leitura.

Etapas

1. Acesse Contacts
2. Clique em um Contact Name
3. Revise os dados por seção:
   • General Information
   • Primary Contact Details
   • Address
   • Tax Information
   • Secondary Contact Details

Boas práticas:

• Use esta visualização para validar rapidamente as informações antes de alterar
• Revise todas as seções para garantir completude e precisão

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Editando um contato

A função Edit Contact permite atualizar informações de contatos existentes.

Etapas

1. Abra um contato na lista
2. Clique em Edit
3. Atualize os campos necessários
4. Clique em Save

Boas práticas:

• Revise campos críticos como e-mail e telefone antes de salvar
• Evite alterações desnecessárias para reduzir inconsistências
• Mantenha endereço e dados fiscais corretos para uso operacional

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Excluindo contatos

A função Delete Contact remove permanentemente os contatos selecionados do sistema.

Etapas

1. Selecione um ou mais contatos na tabela
2. Clique no ícone Trash/Delete no canto superior direito da tabela
3. Confirme a exclusão no modal

Boas práticas:

• Revise cuidadosamente os contatos selecionados antes de excluir
• Evite excluir contatos ativos ou usados com frequência
• Use a exclusão com cautela, pois esta ação não pode ser desfeita