연락처
Contacts Dashboard 는 모든 연락처를 저장, 조회, 관리하는 중심 화면입니다. 고객/공급업체 정보 가시성과 함께, 연락처를 효율적으로 필터링, 수정, 정리할 수 있는 도구를 제공합니다.
주요 구성 요소
- Contact Table
- 이름, Contact Type, Primary Contact, Email, Phone, Country, Contact Group 등 핵심 정보를 표시
- Filters and Search
- 각 컬럼에 필터 옵션이 있어 원하는 연락처를 빠르게 찾을 수 있음
- Segmentation Tabs
- All - 전체 연락처 표시
- Suppliers - 공급업체 연락처만 표시
- Customers - 고객 연락처만 표시
- Actions
- + Add Contact - 새 연락처 생성
- Bulk Select & Delete - 하나 또는 여러 연락처 삭제
- Pagination Controls - 대량 데이터 페이지 이동
권장 사항:
- 긴 목록을 수동으로 훑기보다 필터와 세그먼트를 활용하세요
- 사용성을 위해 연락처 목록을 항상 최신 상태로 유지하세요
- 새로 만들기 전에 기존 연락처를 확인해 중복을 방지하세요
새 연락처 생성
New Contact Form 을 사용하면 회사/개인 정보, 주소, 커뮤니케이션 정보를 포함한 새 연락처를 추가하고 저장할 수 있습니다.
단계
- Contacts 로 이동
- + Add Contact 클릭
- General Information 입력
- Contact Type 선택 (Customer 또는 Supplier)
- Contact Name 입력
- Contact Group 선택 또는 생성
- Primary Contact Details 입력
- Shipping Address 입력
- (선택) 청구지에 Same as shipping address 활성화
- (선택) Tax Information 추가
- (선택) Secondary Contact Details 추가
- Create 클릭
권장 사항:
- 검색이 쉽도록 일관된 네이밍 규칙을 사용하세요
- 가능하면 기존 Contact Group 을 재사용하세요
- 레코드를 깔끔하게 유지하기 위해 필요한 항목만 입력하세요
- 유효한 연락 수단(이메일 또는 전화) 최소 1개를 확보하세요
Contact Groups
Contact Groups 는 연락처를 분류해 정리 및 필터링을 더 쉽게 하기 위해 사용됩니다.
단계
- Contact Group 드롭다운 클릭
- 기존 그룹 선택
- 새 그룹 생성 시:
- 새 이름 입력
- Add new contact group 클릭
- 새 카테고리 입력
- 체크 아이콘으로 확인
권장 사항:
- 그룹 이름은 표준화하고 의미 있게 유지하세요
- 중복되거나 유사한 그룹명을 피하세요
- 명확한 세분화(예: Company, Individual, Distributor)에 활용하세요
연락처 보기
View Contact Page 는 선택한 연락처의 저장된 정보를 구조화된 읽기 전용 형식으로 표시합니다.
단계
- Contacts 로 이동
- Contact Name 클릭
- 다음 섹션에서 정보 확인:
- General Information
- Primary Contact Details
- Address
- Tax Information
- Secondary Contact Details
권장 사항:
- 변경 전에 정보를 빠르게 검증할 때 이 화면을 활용하세요
- 모든 섹션을 검토해 완전성과 정확성을 확인하세요
연락처 수정
Edit Contact 기능으로 기존 연락처 정보를 업데이트할 수 있습니다.
단계
- 목록에서 연락처 열기
- Edit 클릭
- 필요한 필드 수정
- Save 클릭
권장 사항:
- 저장 전 이메일/전화 등 핵심 필드를 다시 확인하세요
- 데이터 불일치를 막기 위해 불필요한 수정을 피하세요
- 운영에 필요한 주소/세금 정보를 정확히 유지하세요
연락처 삭제
Delete Contact 기능은 선택한 연락처를 시스템에서 영구 삭제합니다.
단계
- 테이블에서 하나 이상의 연락처 선택
- 테이블 오른쪽 상단의 Trash/Delete 아이콘 클릭
- 모달에서 삭제 확인
권장 사항:
- 삭제 전 선택된 연락처를 신중히 검토하세요
- 활성 상태이거나 자주 사용하는 연락처는 삭제를 피하세요
- 이 작업은 되돌릴 수 없으므로 신중하게 사용하세요