連絡先
Contacts Dashboard は、すべての連絡先を保存・表示・管理するための中心画面です。顧客および仕入先情報の可視化に加え、連絡先を効率的に絞り込み、編集、整理するための機能を提供します。
主な構成要素
- Contact Table
- 名前、Contact Type、Primary Contact、Email、Phone、Country、Contact Group などの主要情報を表示
- Filters and Search
- 各列にフィルタ機能があり、特定の連絡先を素早く検索可能
- Segmentation Tabs
- All - すべての連絡先を表示
- Suppliers - 仕入先のみ表示
- Customers - 顧客のみ表示
- Actions
- + Add Contact - 新しい連絡先を作成
- Bulk Select & Delete - 1件または複数件の連絡先を削除
- Pagination Controls - 大量データをページ移動
ベストプラクティス:
- 長い一覧を手作業で確認する代わりに、フィルタとセグメントを活用する
- 連絡先リストを常に整理・更新して使いやすさを保つ
- 新規作成前に既存連絡先を確認し、重複登録を避ける
新しい連絡先の作成
New Contact Form では、企業または個人の情報、住所、連絡先情報を含む新しい連絡先レコードを追加・保存できます。
手順
- Contacts に移動
- + Add Contact をクリック
- General Information を入力
- Contact Type（Customer または Supplier）を選択
- Contact Name を入力
- Contact Group を選択または新規作成
- Primary Contact Details を入力
- Shipping Address を入力
- （任意）請求先に Same as shipping address を有効化
- （任意）Tax Information を追加
- （任意）Secondary Contact Details を追加
- Create をクリック
ベストプラクティス:
- 検索しやすいように命名規則を統一する
- 可能な限り既存の Contact Group を再利用する
- レコードを整理するため、必要な項目のみ入力する
- 有効な連絡手段（メールまたは電話）を少なくとも1つ用意する
Contact Groups
Contact Groups は、連絡先を分類して整理・絞り込みをしやすくするために使用します。
手順
- Contact Group のドロップダウンをクリック
- 既存グループを選択
- 新規グループを作成する場合:
- 新しい名前を入力
- Add new contact group をクリック
- 新しいカテゴリを入力
- チェックアイコンで確定
ベストプラクティス:
- グループ名は標準化し、意味が分かる名前にする
- 重複または類似グループを増やしすぎない
- 明確な区分（例: Company、Individual、Distributor）で運用する
連絡先の閲覧
View Contact Page では、選択した連絡先の保存済み情報を構造化された読み取り専用形式で表示します。
手順
- Contacts に移動
- Contact Name をクリック
- 次のセクションで情報を確認:
- General Information
- Primary Contact Details
- Address
- Tax Information
- Secondary Contact Details
ベストプラクティス:
- 変更前の情報確認にこの画面を活用する
- すべてのセクションを確認して、完全性と正確性を担保する
連絡先の編集
Edit Contact 機能では、既存の連絡先情報を更新できます。
手順
- 一覧から連絡先を開く
- Edit をクリック
- 必要な項目を更新
- Save をクリック
ベストプラクティス:
- 保存前にメール・電話など重要項目を再確認する
- 不要な編集を避け、データ不整合を防ぐ
- 運用のため、住所や税情報を正確に維持する
連絡先の削除
Delete Contact 機能は、選択した連絡先をシステムから完全に削除します。
手順
- テーブルで1件以上の連絡先を選択
- テーブル右上の Trash/Delete アイコンをクリック
- モーダルで削除を確認
ベストプラクティス:
- 削除前に選択した連絡先を慎重に確認する
- 稼働中または頻繁に使う連絡先の削除は避ける
- この操作は元に戻せないため、削除は最小限にする