Contatti

La Dashboard Contatti è il punto centrale in cui tutti i contatti vengono archiviati, visualizzati e gestiti. Offre visibilità su clienti e fornitori, insieme a strumenti per filtrare, modificare e organizzare i contatti in modo efficiente.

Componenti principali

• Tabella contatti
  • Mostra tutti i contatti con dettagli chiave: Nome, Tipo contatto, Contatto principale, Email, Telefono, Paese e Gruppo contatto
• Filtri e ricerca
  • Ogni colonna include opzioni di filtro per trovare rapidamente contatti specifici.
• Schede di segmentazione
  • All - Mostra tutti i contatti
  • Suppliers - Mostra solo i fornitori
  • Customers - Mostra solo i clienti
• Azioni
  • + Add Contact - Crea un nuovo contatto
  • Bulk Select & Delete - Rimuovi uno o più contatti
  • Pagination Controls - Naviga in dataset di grandi dimensioni

Buone pratiche:

• Usa filtri e segmentazione invece di scorrere manualmente elenchi lunghi
• Mantieni l’elenco contatti pulito e aggiornato
• Evita duplicati verificando i contatti esistenti prima di crearne di nuovi

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Creare un nuovo contatto

Il New Contact Form consente di aggiungere e salvare nuovi contatti, inclusi dati aziendali o personali, indirizzi e informazioni di comunicazione.

Passaggi

1. Vai su Contacts
2. Clicca + Add Contact
3. Compila General Information
   • Seleziona Contact Type (Customer o Supplier)
   • Inserisci Contact Name
   • Seleziona o crea un Contact Group
4. Inserisci Primary Contact Details
5. Compila Shipping Address
6. (Opzionale) Abilita Same as shipping address per la fatturazione
7. (Opzionale) Aggiungi Tax Information
8. (Opzionale) Aggiungi Secondary Contact Details
9. Clicca Create

Buone pratiche:

• Usa convenzioni di naming coerenti per facilitare la ricerca
• Riutilizza i gruppi contatto esistenti quando possibile
• Compila solo i campi necessari per mantenere i record puliti
• Assicurati di avere almeno un contatto valido (email o telefono)

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Gruppi contatto

I Contact Groups servono a categorizzare i contatti per una migliore organizzazione e filtraggio.

Passaggi

1. Clicca sul menu a discesa Contact Group
2. Seleziona un gruppo esistente
3. Per creare un nuovo gruppo:
   • Digita un nuovo nome
   • Clicca Add new contact group
   • Digita la nuova categoria
   • Conferma con l’icona di spunta

Buone pratiche:

• Mantieni i nomi dei gruppi standardizzati e significativi
• Evita gruppi duplicati o troppo simili
• Usa i gruppi per segmentazioni chiare (es. Azienda, Individuale, Distributore)

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Visualizzare i contatti

La View Contact Page mostra tutte le informazioni salvate di un contatto selezionato in formato strutturato e in sola lettura.

Passaggi

1. Vai su Contacts
2. Clicca un Contact Name
3. Rivedi i dettagli nelle sezioni:
   • General Information
   • Primary Contact Details
   • Address
   • Tax Information
   • Secondary Contact Details

Buone pratiche:

• Usa questa vista per verificare rapidamente i dati prima di modificarli
• Controlla tutte le sezioni per completezza e accuratezza

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Modificare un contatto

La funzione Edit Contact permette di aggiornare i dati di contatti esistenti.

Passaggi

1. Apri un contatto dall’elenco
2. Clicca Edit
3. Aggiorna i campi necessari
4. Clicca Save

Buone pratiche:

• Controlla attentamente campi critici come email e telefono prima del salvataggio
• Evita modifiche non necessarie per ridurre incoerenze
• Mantieni indirizzo e dati fiscali accurati per uso operativo

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Eliminare contatti

La funzione Delete Contact rimuove in modo permanente i contatti selezionati dal sistema.

Passaggi

1. Seleziona uno o più contatti dalla tabella
2. Clicca l’icona Trash/Delete nella parte in alto a destra della tabella
3. Conferma l’eliminazione nella modale

Buone pratiche:

• Verifica attentamente i contatti selezionati prima di eliminare
• Evita di eliminare contatti attivi o usati frequentemente
• Usa l’eliminazione con cautela: l’azione non è reversibile