Contactos
El Panel de Contactos es el lugar central donde se almacenan, consultan y gestionan todos los contactos. Proporciona visibilidad de la información de clientes y proveedores, junto con herramientas para filtrar, editar y organizar contactos de forma eficiente.
Componentes clave
- Tabla de contactos
- Muestra todos los contactos con datos clave como Nombre, Tipo de contacto, Contacto principal, Correo electrónico, Teléfono, País y Grupo de contacto
- Filtros y búsqueda
- Cada columna incluye opciones de filtro para localizar contactos específicos rápidamente.
- Pestañas de segmentación
- All - Muestra todos los contactos
- Suppliers - Muestra solo contactos de proveedores
- Customers - Muestra solo contactos de clientes
- Acciones
- + Add Contact - Crea un nuevo contacto
- Bulk Select & Delete - Elimina uno o varios contactos
- Pagination Controls - Navega por conjuntos de datos grandes
Buenas prácticas:
- Usa filtros y segmentación en lugar de revisar listas largas manualmente
- Mantén la lista de contactos limpia y actualizada para conservar la usabilidad
- Evita entradas duplicadas comprobando contactos existentes antes de crear nuevos
Crear un nuevo contacto
El Formulario de nuevo contacto permite añadir y guardar nuevos registros de contacto, incluyendo datos de empresa o persona, direcciones e información de comunicación.
Pasos
- Ve a Contacts
- Haz clic en + Add Contact
- Completa General Information
- Selecciona Contact Type (Customer o Supplier)
- Introduce Contact Name
- Selecciona o crea un Contact Group
- Introduce Primary Contact Details
- Completa Shipping Address
- (Opcional) Activa Same as shipping address para facturación
- (Opcional) Añade Tax Information
- (Opcional) Añade Secondary Contact Details
- Haz clic en Create
Buenas prácticas:
- Usa convenciones de nombres consistentes para facilitar la búsqueda
- Reutiliza grupos de contacto existentes siempre que sea posible
- Rellena solo los campos necesarios para mantener registros limpios
- Asegura al menos un método de contacto válido (correo o teléfono)
Grupos de contacto
Los Contact Groups se usan para categorizar contactos y mejorar la organización y el filtrado.
Pasos
- Haz clic en el desplegable Contact Group
- Selecciona un grupo existente
- Para crear un grupo nuevo:
- Escribe un nombre nuevo
- Haz clic en Add new contact group
- Escribe la nueva categoría
- Confirma con el icono de verificación
Buenas prácticas:
- Mantén nombres de grupo estandarizados y claros
- Evita crear grupos duplicados o demasiado similares
- Usa grupos para una segmentación clara (por ejemplo, Empresa, Particular, Distribuidor)
Ver contactos
La página de visualización de contacto muestra toda la información guardada de un contacto seleccionado en un formato estructurado y de solo lectura.
Pasos
- Ve a Contacts
- Haz clic en un Contact Name
- Revisa los datos del contacto por secciones:
- General Information
- Primary Contact Details
- Address
- Tax Information
- Secondary Contact Details
Buenas prácticas:
- Usa esta vista para verificar rápidamente la información antes de hacer cambios
- Revisa todas las secciones para asegurar completitud y precisión
Editar un contacto
La función Edit Contact permite actualizar información existente de contactos.
Pasos
- Abre un contacto desde la lista
- Haz clic en Edit
- Actualiza los campos necesarios
- Haz clic en Save
Buenas prácticas:
- Revisa cuidadosamente campos críticos como correo y teléfono antes de guardar
- Evita ediciones innecesarias para prevenir inconsistencias
- Mantén dirección e información fiscal precisas para uso operativo
Eliminar contactos
La función Delete Contact elimina permanentemente los contactos seleccionados del sistema.
Pasos
- Selecciona uno o más contactos de la tabla
- Haz clic en el icono Trash/Delete en la parte superior derecha de la tabla
- Confirma la eliminación en el modal
Buenas prácticas:
- Revisa cuidadosamente los contactos seleccionados antes de eliminar
- Evita eliminar contactos activos o de uso frecuente
- Usa la eliminación con cautela, ya que no se puede deshacer